2022-2023 годы: Война в Украине и ее связь с ценами на продовольствие в Израиле и регионе Ближнего Востока и Северной Африки

Александр ПАВЛОВ

Председатель Правления Делового Совета «Украина-Израиль»

2022-2023: The war in Ukraine and its relationship with prices for food in Israel and the Middle East and North Africa region

Alexander PAVLOV, Chairman of Board, Ukraine-Israel Business Council

Несколько слов о сегодняшней ситуации и ее перспективах:

 

За окном - весна 2022 года. Ожесточенные военные действия в Украине, начавшиеся 24 февраля 2022, продолжаются 2-й месяц. Значительная часть территории Украины - в зоне непосредственных боевых действий. Разбомблено или повреждено множество крупных нефтебаз, логистических центров, 2 нефтеперерабатывающих завода. Нарушены поставки топлива, удобрений, средств защиты растений, сельхозтехники. Мобилизованы или покинули зоны боевых действий многие специалисты. Многие территории нуждаются в разминировании.

Блокированы или захвачены морские и речные порты.

Эксперты сравнивают ситуацию в Черном море с прошлогодним кризисом в Суэцком канале, когда большое судно застряло в канале и парализовало мировую торговлю.

Военные действия уже вызвали значительные перебои в экспортных поставках продуктов питания из Украины и в меньшей степени - из Российской Федерации. Причина в том числе - в санкциях, наложенных на российскую финансовую систему и экспорт, а также в отказе крупнейших контейнерных компаний от сотрудничества с Россией, отсутствие предложений по фрахту.

Резко подорожали нефтепродукты, что сразу сказалось на стоимости переработки и доставки аграрной продукции по всему миру.

Вдобавок Россия и Беларусь объявили о сокращении импорта калийных удобрений, а это — около 40% мирового рынка.

Не стоит забывать, что в совокупности Украина и Россия в мирное время производили около 30% мирового объема основных видов зерновых и технических культур, растительных масел и кормов для животных.

Украина – крупнейший в мире поставщик подсолнечного масла (около 50% общемирового рынка), она производит около 10% мирового экспорта пшеницы, 15% - кукурузы.

 

- Чего же стоит ожидать от аграрного экспорта из Украины и Черноморского региона в 2022 и последующих годах?

 

Украине осталось экспортировать порядка 6 миллионов тонн пшеницы и 13-14 миллионов тонн кукурузы прошлого урожая 2021 г.

России остается экспортировать еще порядка 7-7,5 миллионов тонн пшеницы и 1-2 миллиона тонн кукурузы прошлого урожая 2021 г.

Пшеница — продовольственные и фуражные, кукуруза — в основном фуражные позиции.

Этой весной в условиях ожесточенных военных действий многие украинские фермеры и аграрные компании не смогут выйти на свои поля и начать посевные работы.

 

Да и даже засеянные площади будут находиться под постоянной угрозой захвата или военных действий. На их обработку может не хватить удобрений, средств защиты растений, техники, топлива и рабочей силы. Будущий урожай — под угрозой уничтожения или блокирования в местах его хранения, невозможности экспортирования в необходимых объемах и в нужные импортеру сроки.

Перевалка железнодорожным или автомобильным транспортом, в отличие от морского, - более дорогая, что приведет к удорожанию конечной цены. К тому же такой вид транспортировки не позволяет организовать массовый экспорт аграрной продукции в необходимых объемах и в сжатые сроки.

 

- Что говорят украинские и иностранные специалисты?

 

По их оценкам в 2022 году незасеянными останутся минимум 10-30% посевных площадей Украины, а это — соответствующий объем недополученного урожая.

Ожидается, что урожай пшеницы составит около 18,2 млн т, что значительно ниже рекорда прошлого года в 33 млн. т. В результате в этом году Украина из-за блокады морских портов с учетом поставок урожая 2021г. в лучшем случае сможет экспортировать около 20 млн. т зерна, в том числе — 10 млн. т пшеницы.

Как следствие — уже сегодня во всем мире резко подорожали основные продукты питания и корма для скота, рыбы.

Многие эксперты, а также представители различных правительств и международных организаций видят в этом предпосылки для затяжного мирового продовольственного кризиса, даже голода в некоторых регионах мира. Не только в 2022 году, но и в последующие 2-5 лет.

 

Эти опасения подтверждаются апрельским отчетом ФАО - международной организации ООН по продовольствию (Food and Agriculture Organization, FAO) со штаб-квартирой в Риме.

Согласно этому исследованию с начала военных действий в Украине в мире наблюдается резкий рост стоимости корзины основных продовольственных товаров (пшеница, кукуруза и другие зерновые, мясо, молоко, растительные масла, сахар).

Так, в марте 2022 года по сравнению с февралем цены на зерновые выросли на 17,1% и достигли максимально высокого уровня с 1990 года.

Ожидаемая приостановка экспорта из Черноморского региона негативно отразилась на и без того ограниченном мировом предложении пшеницы. Мировые цены на пшеницу в марте выросли на целых 19,7%.

Мировые цены на фуражные зерновые также достигли рекордного уровня, повысившись в марте на 20,4%. Также своего исторического максимума достигли котировки кукурузы, ячменя и сорго.

Мировые цены на кукурузу выросли на 19,1% по сравнению с прошлым месяцем ввиду ожидаемого значительного сокращения экспорта кукурузы из Украины, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров, а также из-за повышения стоимости энергоносителей и производственных ресурсов.

Высокие цены на кукурузу повлияли на котировки других фуражных зерновых: цены на сорго в марте выросли на 17,3%, цены на ячмень – на 27,1%.

Молочная продукция подорожала на 2,6%. Резко повысились котировки предложений сливочного масла и сухого молока.

Цены на мясо в марте также достигли рекордного уровня, повысившись на 4,8%.

Мировые цены на мясо птицы повысились в результате сокращения предложения со стороны ведущих стран-экспортеров из-за вспышек птичьего гриппа, а также в связи с приостановкой экспорта из Украины на фоне продолжающегося конфликта.

Цены на за месяц сахар повысились на 6,7%, что более чем на 20% выше показателя соответствующего периода прошлого года.

Растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое) подорожали за месяц на 23,2%, также достигнув рекордного уровня.

 

- Как это отразится на ценах на основные виды продовольствия в Израиле и соседних регионах Ближнего Востока и Северной Африки?

 

Эксперты полагают, что следует ожидать повышения цен на внутренних рынках в пропорциях, расчитанных ФАО или близких к ним. Также следует ожидать срыва сроков или объемов поставок.

Израиль входит в большую группу стран — основных импортеров украинской аграрной продукции, включая корма для животных.

В частности, Украина уже более десятилетия является главным поставщиком зерна для Израиля. Израиль именно из Украины импортирует около 50% израильского потребления зерна и других злаковых.

 

По состоянию на 2019 год (до «Ковида-19») основным украинским экспортным товаром для Израиля являлись является кукуруза (около 32% от всего импорта из Украины или более 200 миллионов долларов США в денежном выражении), пшеница (14,3% импорта), ячмень (4,5%), рапс (2,05%), соя (1,5%).

А также патока и другие отходы переработки крахмалопаточной, пивоваренной и спиртовой промышленности (5,2% импорта), которые импортировались Израилем как натуральные компоненты кормов для крупного и мелкого скота, птицы и рыбы.

В значительном объеме Израилем импортировались растительные масла (2,41% от общего импорта) — подсолнечное, рапсовое, соевое, а также куриные яйца (в 2019г. - 8,5% украинского экспорта).

Израиль также в достаточно больших объемах импортировал из Украины печенье, карамельную продукцию и другие кондитерские изделия, газированные напитки, шоколад и шоколадные конфеты, мороженое, сахар свекловичный, крепкий алкоголь, вино и пиво, сливочное масло и сгущеное молоко, сухое молоко, маргарины, томатные консервы, соусы и томатную пасту, сигареты и другие табачные изделия, дрожжи, мясные и рыбные консервы, замороженную рыбу, мед, фруктовые соки, джемы, орехи, специи, пряности, нут и другие бобы, натуральные красители животного или растительного происхождения.

В последние годы только прямой общий объем аграрного экспорта Украины в Израиль составлял более 400 миллионов долларов ежегодно.

От него тесно зависит израильская пищевая промышленность, животноводство, производство муки, хлеба и кондитерских изделий, мяса птицы, яиц, рыбы, детского и диетического питания, вся молочная индустрия.

 

Отсюда вопросы:

 

• - Сможет ли Израиль продолжать получать из Украины в 2022 и последующих годах аграрную продукцию в нужном ему ассортименте, в нужных ему количествах и на приемлемых условиях?

• - Что и по каким ценам можно будет купить, не нарушится ли график поставок?

• - Сможет ли Израиль заменить Украину как своего основного импортера агропродукции и насколько безболезненно? Сможет ли в краткие сроки найти других поставщиков?

• - Не вырастут ли новые цены на внутреннем рынке, а если да — то насколько, не приведет ли это к инфляционным процессам, замедлению темпов экономического развития, удорожанию жизни в Израиле в целом?

 

При решении этой задачи стоит учитывать, что, кроме Израиля, военные действия в Украине угрожают продовольственной безопасности и многим густонаселенным государствам, включая Китай, Индию, Индонезию, Пакистан. А также соседям Израиля по региону - Турции, Саудовской Аравии и Иордании, Египту, странам Персидского Залива, многим странам Африки. Наблюдаются сбои в логистике и повышаются расходы на продовольствие и в странах ЕС.

Усиливается конкуренция покупателей на международном продовольственном рынке.

Все они столкнулись с проблемой закупки еды, наполнения национальных и региональных резервов. Большинство уже озабочены поисков путей снижения нежелательных расходов для своих бюджетов и экономик, ростом инфляции, как следствие - социальными и политическими рисками.

Так, согласно заявлению министра внешней торговли 100-миллионного Египта Али аль-Масальхи резервы пшеницы в этой стране по состоянию на конец марта 2022г. составляли 3,2 миллиона тонн, «чего должно хватить на четыре месяца».

Египет - один из главных мировых импортеров пшеницы, причем получает он зерно в основном из России и Украины. Все мы помним, что в 2010-2011 г.г. именно скачкообразный рост цен на зерновые послужил одной из причин "Арабской весны".

Не случайно в начале марта 2022г.в Каире состоялось экстренное заседание постоянных представителей Лиги арабских государств (ЛАГ), созванное по инициативе Египта, на котором был рассмотрен вопрос продовольственной безопасности своих участников. По его результатам 9 марта с целью изучения ситуации и доведения позиции ЛАГ до участников конфликта была образована арабская контактная группа в составе глав МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Судана, а также генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта.

Тема продовольственной безопасности региона была одной из главных на встрече 21 марта в Шарм-аш-Шейхе президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и наследника престола Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида.

В начале апреля Египет от имени ЛАГ вновь вернулся к теме поставок продовольствия из Украины и России и предложил сторонам свое посредничество в скорейшем урегулировании конфликта. Лидер Египта также назвал Каир в качестве возможной площадки для проведения мирных переговоров.

Подчеркивалось, что «арабские страны оказались сильно затронуты украинским кризисом, они действуют в рамках решения экстренного заседания Совета Лиги, пытаясь помочь в поисках путей урегулирования в интересах сторон и других государств».

По информации палестинского Ma'an News Agency в ходе однодневного визита в Иорданию президента Израиля Ицхака Герцога, состоявшегося 30 марта 2022г., король Абдалла предложил создать крупный продовольственный хаб с функциями регионального продовольственного резерва.

Идея была высказана на фоне российского вторжения в Украну, приведшего к резкому снижению объемов зерна, поступающего на мировой рынок, и реальной опасности голода на Ближнем Востоке и в Африке.

Педполагается, что такой элеватор может быть общим для Израиля, Иордании, Египта и Палестинской автономии.

Ранее с подобной идеей выступили представители ОАЕ, предлагающие создать подобных хаб для арабских стран Персидского Залива.

Их выводы и опасения не беспочвенны. Заменить поставки из Украины и России нечем. Возможности других крупных мировых экспортеров ограничены. Два урожая вместо одного в этих зонах не вырастишь. Производство молока, мяса, яиц просто так не удвоишь — это не завод, на котором можно запустить и 2-ю и 3-ю смены.

Животных нужно регулярно кормить — ежедневно, строго по графику и с соблюдением рецептуры, сбалансированности кормов, к которым животные привыкли. Животноводческая ферма — не станок, на месяц-два ее не выключишь.

В условиях военных действий, морской блокады, логистических и финансовых санкций превращаются в реальность значительное снижение объемов производства продукции, срывы и замедление поставок, снижение качества продукции.

 

Да, крупными производителями и импортерами зерна являются также Канада, США и Аргентина. Однако их пшеница, с учетом перевозки, будет стоить дороже, тем более в условиях повышенного спроса.

К тому же часть урожая уже реализована в рамках форвардных контрактов или в результате иных соглашений.

Имеется и еще одна проблема, о которой мало кто знает: незасеянные в этом году украинские поля зарастут сорняками, качество и структура почв ухудшатся. Даже если к следующему сезону 2023 года и наступит реальный мир то подготовка и восстановление незасеянных полей потребует дополнительных значительных усилий и расходов. И не факт, что Украина и украинские фермеры за один сезон справится с этой задачей.

Не известно также как долго и в каком объеме будут действовать и санкции против РФ и Беларуси, каковы будут их последствия, в том числе на их традиционных деловых партнеров, включая импортеров сельхозпродукции.

Следовательно, стоит допустить, что и в 2023 и и последующие 1-3 года восстановить довоенные объемы агропродукции и, что логично, объемы экспорта из этих стран Черноморского региона будет очень трудно.

Как минимум, без реального мира в этом регионе и мощной административной и финансовой поддержки всего мирового сообщества

Со всеми вытекающими последствиями для стран-импортеров.

 

- А что происходит в Украине на экспортном аграрном рынке сегодня?

 

Сегодня крупным украинским экспортерам, в офисы работающих украинских предприятий, крупных аграрных фирм ежедневно с утра до вечера, включая выходные и праздники, звонят оптовые покупатели со всего мира.

Их представители предлагают различные варианты оплаты и логистики, соглашаются на различные варианты доставки, тары и упаковки. Образовались очереди из желающих срочно приобрести нужные товары.

 

- Краткий вывод:

 

Говоря объективно и оперируя только фактами, в этих непростых условиях следует ожидать дефицит различных видов сельскохозяйственной продукции, а также заметное удорожание упомянутых выше групп растительной и животной продукции и всей линейки связанных с ними других продуктов агропереработки.

Неизбежной будет существенная продовольственная инфляция.

По всему миру активизируется конкурентная борьба за продовольствие.

В некоторых регионах и странах возрастут социальные и политические риски.